浅谈导致溴化锂吸收式空调市场萎缩原因（一）

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$ e' ]  \5 |& P一、导致溴化锂吸收式空调市场萎缩的主要原因：    （1）全国电网建设加强，全国范围的电荒状况得到缓解；（2）燃气、燃油涨价；（3）压缩式冷水机组新型制冷剂替代进程提速。
6 M! o1 N- p  O4 w; r( ^    全国性电荒现象的缓解和燃气、燃油涨价的上涨是溴化锂吸收式空调市场委琐的宏观原因，压缩式冷水机组新型制冷剂替代进程提速和产品性能的提高则是来自替代品的冲击。吸收式、螺杆机和离心机的冷量范围是部分覆盖的，因而销售市场是关联或直接竞争关系。特别值得强调的是，吸收机和离心机的冷量范围是几乎完全重合的，因而将构成直接的竞争关系。700-4500KW之间使用离心机组和吸收机组的数量占绝大部分。而且在700-1750KW之间，吸收机、螺杆机和离心机的市场是相互重叠的，表现出竞争关系，在市场占有率上则表现为彼此消长的关系。     在溴化锂吸收式空调内销严重受挫的同时，外销市场却迎来了快速的增长时期。在国外石油天然气较富裕的地区，如中东、西亚等地区，溴化锂吸收式空调有着较好的市场前景，我国的溴化锂吸收式空调正以逐年增长的趋势走向国际市场。     在开拓海外市场方面，远大空调起到了积极的作用。在美国、马来西亚、西班牙、泰国等地都有使用其溴化锂吸收式空调的案例。此外，大连三洋、烟台荏原等合资企业凭借国内生产成本低廉的优势条件，依靠先进的技术，将溴化锂吸收式空调特别是中小型容量的机组返销日本。日本近年来溴化锂吸收式空调生产台数的下降与此有着一定的关系。     尽管溴化锂吸收式空调空调销售台数整体呈增长趋势，但销售台均价却逐年下降。这主要是由于几大厂家由于技术与管理的不断成熟，有效的控制了溴化锂吸收式空调的生产成本，同时也是市场竞争的结果。     整体来看，近年来，溴化锂吸收式空调的增长主要得力于直燃机的快速发展。但2006年溴化锂吸收式空调整体市场出现的顿挫，也表明了传统的溴化锂吸收式空调产品和技术结构已经遇到了发展的瓶颈。这个瓶颈的存在使溴化锂吸收式空调生产厂家不得不思考一下溴化锂吸收式空调以后的发展方向的问题。    阻碍溴化锂吸收式空调进一步发展的瓶颈主要有3个方面：     （1）我国天然气货源的匮乏。虽然我国的能源政策提倡使用环保的天然气资源，但我国能源结构中天然气的比例仅占3%左右。以上海市为例，在西气东输工程全线贯通后，曾大力推广应用然气空调，并出台了多项鼓励使用然气空调的政策，但实际上2006年上海市可使用的天然气量仅为计划用量的50%左右。     （2）溴化锂吸收式空调若要进一步发展，必须依靠小容量直燃机为突破。但这种小容量直燃机推广普及的前提是天然气管道网的普及与完善，而在国内这个条件还远不具备。远大前几年推出的户式直燃机产品BCT所以一直无法打开局面，主要原因就在于此。     （3）国内尚未建立使用天然气空调的优惠政策，致使这种小容量的直燃机在经济方面难以与电制冷抗衡。
在电荒状况得到缓解、燃气（油）价格上涨以及压缩式冷水机组制冷剂替代和技术升级加快的内忧外患下，溴化锂吸收式空调行业需要重新从技术上思考自己的发展方向。当前溴化锂吸收式空调在新的技术方向的努力与尝试需要主要表现在3个方面：
    （1）溴化锂吸收式空调的高效化。比如近期日本川重冷热首次使三效溴化锂吸收式空调趋于商品化，并推向市场，其性能系数COP以燃气高位热值计算达到1.6，比原双效机可节省能耗30%。     （2）热电联产。近年来，溴化锂吸收式空调在热电联产系统中的应用在世界范围得到了长足的发展。特别是分散式供能系统的发展为热电联产系统提供了广阔的市场。如江苏双良接受了国外某厂的订货，开发热水两级溴化锂吸收式空调。     （3）太阳能及利用余热的吸收式制冷系统。以太阳能为能源的溴化锂吸收式空调在节能、环保与可持续发展等方面有着无可比拟的应用前景。比如大连三洋开发了多能源综合利用，单双效结合的溴化锂吸收式空调，机组可以太阳能及各种低温排热做单效运转，以取得充分的节能效果。此外，溴化锂吸收式热泵系统作为利用余热的系统也得到了发展。

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二、多联机市场
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    多联机组仍然保持着较高的增长率，2006年就已经取得了与冷水机组的市场占有率，2007年则超过冷水机组市场。这种局面的产生除了和多联机第一品牌大金强势地位有关，更为重要的还是因为众多的品牌介入了多联机市场，尤其与美的、海尔、格力3大国产多联机品牌的崛起有直接关系。

    多联机空调系统是以制冷剂为输送介质，采用一台压缩机带动多台室内机，空调系统通过控制管路中制冷剂的流量和进入室内各个散热器的制冷量，来满足不同房间对温度的要求。它又可分为定频多联机（最多一拖三）、定频（变频）一拖多、数码涡旋等类型，目前市面上用户保有量最大的还是“变频一拖多”产品“变频一拖多”。应用了变频技术，室外压缩机可根据室内负荷的变化，改变转速来调整制冷剂流量输出，从而降低能耗。同时，响应速度最快、温度控制平稳、安装简易、维护简单、室内机形式丰富、室内机尺寸较小等优点也是“变频一拖多”多联机得到广泛应用的原因。
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6 P# ~9 O3 T3 Z- t- z' Y    容量调节系统在市场上的需求正快速增长，数码涡旋系统是这方面应用中一个极好的选择。本刊2007年1月曾针对变频多联机与数码变容量多联机的技术比较问题，在全国各大建筑设计研究院进行一次广泛深入的调查，从调查结果来看，多数设计师认为数码涡旋系统有许多独特的优点--准确满足需求的输出容量，较好的低容量湿度控制，较大的容量范围，即使管线较长也易回油，易于使用。系统部件较少，无电磁干扰问题，因而装置结构简单。数码涡旋的制热性也有优势，尤其是冬季制热效果相对变频多联机更为明显。但数码涡旋的主要缺陷是部分负荷制冷效率比较低，相对而言变频多联的部分符合制冷效率比较高，有的专家认为可以达到40%-70%。但变频多联机的最大缺点就在于容易产生电磁干扰，对电网的污染比较大。
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! q( E# e4 o0 c    因此从技术上来看，变频多联机与数码涡旋多联机各有优势，且优势与劣势形成互补。
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    多联式空调机组市场是近5年来国内暖通空调市场表现最为抢眼的市场。在5年前，国内市场基本上是美系风管机独领风骚，但自2002年以大金为代表的日系品牌在中国市场经过了几年的基础累积之后开始在市场发力，再加上国内以美的、格力、海尔等家电巨头纷纷加入多联机市场的开发，国内多联机近5年内取得了迅猛的发展，市场保有量持续攀升，至2007年已经达到了110亿元，取代了美系风管机成为家用中央空调市场的主力军。

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在多联机产品中，主要分为3大类：定频“一拖多”、变频多联机和数码涡旋变容量多联机。由于变频多联机相对定频“一拖多”在技术和应用上更具有优势，再加上部分厂家的有效推动，变频多联机的市场增长十分迅速，在目前变冷媒多联机机组产品市场中，变频多联机凭借多年累积的市场优势，已经占据着绝对领先的市场份额，并且在业内、外拥有了相当不错的品牌知名度。
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! C* C  n1 h4 f& K" S& [3 s4 p    变频多联机是近5年总量增长最大的多联式空调产品类型，但数码变容量多联机尽管目前市场保有量还无法和变频多联机相比，但数码变容量多联机自2002年开始在市场推广以来，增长速度比变频多联机高得多。

    （一）“1+3”品牌格局形成多联式空调市场经过几年的竞争与整合，品牌格局逐渐明朗，从近2007年的统计数据来看，大金的一枝独秀的市场格局已经演变成以大金、美的、格力、海尔4大品牌为主导的市场格局。

    从总体市场看，以大金、日立、东芝、三菱重工、富士通、三菱电机、松下等日系背景的变频多联机品牌仍处于市场主导地位，此外走“变频路线”的多联机品牌比较出色的还有海尔、海信日立、三菱重工海尔、特灵、LG、志高、TCL、奥克肆、长虹等品牌在“变频路线”上谋发展；美的、格力、麦克维尔、三星则在数码涡旋多联机领域占据优势，以天加、国祥为代表的传统中央空调品牌目前仅处在数码多联的造势阶段。而另外两个水机市场的领导品牌约克和开利在多联机市场则表现平平。
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) L. F4 X* |( C* b" E. _    （二）华东市场肩挑大梁

8 j: R: s# R! S1 o    华东市场可谓是国内多联机市场的发源地，以大金为代表的日系品牌就是最早以华东市场为根据地将多联机推向全国的。从市场占有率来看，华东市场占据全国多联机市场总容量的半壁江山，国内多联机的市场消费量至少有48%以上是由华东市场所贡献。据统计，华东市场多联机消费近年来以每年70%的速度迅速递增。
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    业内人士预计在未来3-5年内，华东市场将形成使用多联机机组的消费高潮。巨大的市场容量使得华东市场成为众多多联机品牌的必争之地，因此华东市场也自然成为了多联机的主流市场。据统计，2007年，多联机至少挤占江、浙、沪市场18%左右的家用空调市场份额，同时多联机至少挤占江、浙、沪市场18%左右的大型中央空调市场份额，多联机在华东市场已经形成了“大（大型中央空调）小（普通家用空调）通吃”的发展形势。
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& ]7 ?8 O  s/ g$ f! t    （三）变频、数码并举成趋势
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) N. @( A6 f5 h" q4 P6 a    如果说多联式空调产品的迅速增长是中央空调市场最大亮点的话，那么数码变容量多联机组的异军突起则是多联机市场的最大亮点。
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    众所周知，在目前的多联式空调产品市场中，变频多联机组凭借多年累积的市场优势，已经占据着绝对领先的市场份额，并且在业内、外拥有了相当不错的品牌知名度。然而就在变频多联产品独领风骚之时，美国谷轮公司在中国市场推出了以应用数码涡旋技术为核心的数码多联机组。同时，由于国内家用空调市场的竞争局势变幻，尤其是行业整体利润的一再下降，一些家用空调生产商也纷纷将目光瞄准了迅猛发展的商用空调产品，并逐步开始了在商用空调产业中的摸索。其中，面对自身比较熟悉的一次冷媒市场的巨大需求，显然在变冷媒流量产品上打造自身的竞争力是更为切合实际的，于是也就在市场中迅速刮起了一股“数码”热潮，从美的、三星到格力、新科，到后来的中央空调行业巨头之一的麦克维尔、约克，再到天加、国祥都纷纷加入了“数码”的阵营。一时间，变频多联机组似乎正面临捉数码多联机的“夺权”之势。
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    数码多联机的异军突起的主要原因，从技术上说是因为他集中了变频多联机的优点的同时，弥补了变频多联机的一些致命缺陷。因此在市场上，数码多联机与变频多联机形成了直接竞争关系。同时，数码多联鸡和变频多联鸡从技术上说也具有一定的互补性。因此，对于多联机品牌而言，走“变频与数码变容量”并举之路无疑是最好的选择。

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